La oferta del empresario Germán Larrea buscaba adquirir hasta el 100 por ciento del banco Citi a un valor cercano a 9 mil 400 millones de dólares.
Este jueves, Citi confirmó que rechazó la propuesta presentada por Grupo México, del empresario Germán Larrea, para adquirir hasta el 100 por ciento de Banamex. La decisión marca un nuevo capítulo en el proceso de venta del banco, iniciado por Citi desde 2022 como parte de su estrategia global para enfocarse en la banca institucional y maximizar valor para sus accionistas.
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A través de un comunicado, Citi informó que “ha comunicado a Grupo México que rechaza su oferta” para la compra de Banamex. La firma financiera reiteró su confianza en la operación anunciada el 24 de septiembre, mediante la cual se acordó vender el 25 por ciento del banco al empresario mexicano Fernando Chico Pardo.
Citi rechaza oferta de Germán Larrea
Citi señaló que mantendrá el rumbo hacia una Oferta Pública Inicial (OPI) tanto en México como en Estados Unidos. Esta estrategia busca completar una desinversión ordenada, al tiempo que maximiza el valor para sus accionistas.
Parte del comunicado dicta:
“Creemos firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre de 2025 y la OPI planificada nos permitirán completar la desinversión de Banamex de manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas”.
Desde enero de 2022, Citi había anunciado su intención de vender sus operaciones de banca de consumo en México y la marca Banamex. Después de más de tres años de proceso, el 24 de septiembre se formalizó la venta del 25 por ciento de Banamex a Fernando Chico Pardo, equivalente a aproximadamente 520 millones de acciones.
Algo a tomar en cuenta es que esta negativa de Citi a la oferta de Grupo México llega tras un ultimátum de diez días impuesto por el conglomerado minero, que presentó su propuesta el 3 de octubre pasado.
¿Cuál había sido el ofrecimiento de Grupo México?
Según se sabe, Grupo México planteó adquirir hasta el 100 por ciento de Banamex, con la intención de crear un grupo mayoritariamente mexicano. La oferta contemplaba pagar un múltiplo de 0.85 veces el Valor Libro (VL) por el 25 por ciento del capital y un múltiplo de 0.80 veces VL por el 75 por ciento restante.
En caso de que Fernando Chico Pardo y su familia decidieran mantener su inversión del 25 por ciento recientemente adquirida, Grupo México propuso comprar el restante 75 por ciento bajo los términos señalados.
La propuesta valoraba al banco en casi 9 mil 400 millones de dólares. Además, Grupo México había planteado conservar el 60 por ciento del valor total de la inversión y abrir la posibilidad de que inversionistas privados mexicanos y Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) adquirieran el 40 por ciento restante.
Tal decisión de Citi cierra, por ahora, la opción de que Grupo México se convierta en el nuevo propietario mayoritario de Banamex, dejando el rumbo de la venta en manos del plan de OPI anunciado.
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Portada: El Político
Autor: Irving Sánchez/@irvingsannz
